【銘柄探し編③】将来10倍株を見つけるには？成長株の探し方を解説
ニコシバ前回は、
高配当株の探し方についてお話ししました。
配当金を受け取りながら資産形成をするのも投資の魅力です。
しかし、
株式投資にはもう一つ大きな魅力があります。
それが、
「成長株投資」
です。
成長株投資とは、
今後大きく成長しそうな企業に投資する方法です。
私自身も投資の勉強をしていて感じるのですが、
投資は未来を買うものです。
そのためには、
今後伸びる可能性のある企業を探すことが重要になります。
今回は、
SBI証券を利用しながら成長株を探してみましょう。
【銘柄探し編③】将来10倍株を見つけるには？成長株の探し方を解説
SBI証券を活用した成長株の探し方を初心者向けに解説。売上成長率、EPS成長率、AI・半導体・DX関連銘柄の見つけ方や、将来性のある企業を探すポイントを紹介します。
投資入門基本編、株式投資実践編をお見逃しの方はこちらで↓
◉ 株式投資実践編・最終回｜１ヶ月で覚える実際の投資の流れを初公開
SBI証券で成長株を探してみよう!AI・半導体時代の投資入門
【銘柄探し編①】SBI証券で実践！初心者のための銘柄探し完全ガイド
成長株とは何か
成長株とは、
売上や利益が大きく伸びている企業のことです。
例えば、
- AI関連
- 半導体関連
- DX関連
- クラウドサービス
- 医療・ヘルスケア
- ロボット関連
などが代表例です。
市場全体が成長している分野には、
成長企業が生まれやすい傾向があります。
私が最初に見るのは「売上成長率」
成長株探しで最初に見るのが、
売上高です。
なぜなら、
売上が伸びていない企業は、
将来の利益成長も難しいことが多いからです。
SBI証券のスクリーニング機能では、
売上高成長率を条件として設定することができます。
SBI証券スクリーニング画面
条件設定
売上高成長率（予想）
＋10％以上
四季報
↓
財務状況
↓
業績
EPS成長率を見る
次に確認したいのが、
EPSです。
EPSとは、
1株あたり利益のことでした。
企業が成長しているなら、
EPSも増加していくことが期待されます。
SBI証券のスクリーニングでは、
EPS成長率や長期成長率予想などの項目も確認できます。
売上よりEPSが大切な場合もある
例えば、
売上は伸びているのに、
利益が増えていない会社もあります。
その場合、
将来的な株価上昇につながらないことがあります。
私は、
売上とEPSの両方を見るようにしています。
個別銘柄情報画面
売上高推移
営業利益推移
EPS推移
さまざまな画面から上記のように検索が可能です。
AI関連銘柄を探してみる
最近最も注目されているテーマの一つが、
AIです。
ChatGPTをはじめ、
生成AIが急速に普及しています。
すると、
AIソフト企業だけでなく、
データセンター、
クラウド、
半導体関連企業にも注目が集まります。
投資の世界では、
一つのテーマから関連企業へと広げて考えることが大切です。
半導体関連も注目
AIが発展するためには、
大量の半導体が必要になります。
そのため、
半導体メーカーだけでなく、
半導体製造装置メーカーや材料メーカーにも注目が集まっています。
ニュースでAIが話題になると、
実は半導体関連企業も恩恵を受けることがあるのです。
DX関連も成長テーマ
DX（デジタルトランスフォーメーション）も注目分野です。
企業の業務効率化や、
クラウド化、
データ活用などを支援する企業です。
少子高齢化が進む日本では、
効率化への需要が今後も続くと考える投資家が多くいます。
SBI証券テーマ検索画面
AI関連
半導体関連
DX関連
テーマ検索結果
※画面キャプチャを挿入
SBI証券のスクリーニングを活用する
私なら次の条件で探してみます。
- 売上高成長率10％以上
- EPS成長率プラス
- ROE10％以上
- 時価総額が極端に小さすぎない
このような条件で検索すると、
候補銘柄を効率よく絞り込むことができます。
すぐに買わない
初心者がやりがちなのが、
良い銘柄を見つけたらすぐ買うことです。
しかし、
私はまずポートフォリオへ登録します。
そして、
- 決算発表
- ニュース
- 株価の動き
をしばらく観察します。
本当に良い会社なら、
数日待ったからといって大きく変わることはありません。
私ならこう選ぶ
私の場合、
成長株を探す時は、
①テーマを見る
↓
②売上成長率を見る
↓
③EPS成長を見る
↓
④ROEを見る
↓
⑤競争力を確認する
↓
⑥ポートフォリオに登録する
↓
⑦購入タイミングを待つ
という流れです。
成長株投資の注意点
成長株は大きく上昇する可能性があります。
しかし、
逆に大きく下落することもあります。
期待が大きい企業ほど、
決算発表で失望されると急落することもあります。
そのため、
一銘柄に集中するのではなく、
分散投資を意識することが大切です。
私が最近感じること
投資を勉強していて思うのですが、
高配当株投資は現在の収入を重視する投資です。
一方、
成長株投資は未来への期待に投資する方法です。
そのため、
ニュースを見る習慣がとても重要になります。
AI、
半導体、
DX、
医療、
エネルギー、
こうしたテーマの変化を追いながら、
次の成長企業を探していくことが投資の面白さだと思います。
まとめ
成長株を探す時は、
売上成長率を見る
↓
EPS成長率を見る
↓
AI・半導体・DXなどのテーマを探す
↓
業績を確認する
↓
ポートフォリオへ登録する
↓
購入タイミングを待つ
という流れがおすすめです。
SBI証券のスクリーニング機能やテーマ検索機能を活用すると、
初心者でも効率よく成長株を探すことができます。
次回予告
【銘柄探し編④】
「銀行株って何が違うの？」
「商社株が人気なのはなぜ？」
「ディフェンシブ株って？」
「AI関連株はどこまで上がるの？」
といった疑問が出てきます。
そこで今回は銘柄探し編の総まとめとして、
投資家がよく分類する代表的な株の種類について見ていきたいと思います。
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