【投資管理編①】なぜ投資記録をつけるのか？初心者が成長するための投資管理術

8月 1, 2026 最終更新日時 : 8月 6, 2026 ニコシバ

これまで、

  • 投資の基礎知識
  • 銘柄探し
  • 決算分析

について学んできました。

そして実際に投資を始めると、

次に重要になるのが

「投資管理」

です。

私も投資を勉強し始めた頃は、

「良い銘柄を買えば利益が出る」

と思っていました。

しかし実際には、

どんな銘柄を買うかと同じくらい、

どのように管理するか

が大切だと感じています。

【投資管理編①】なぜ投資記録をつけるのか？初心者が成長するための投資管理術

そこで今回は、

投資管理編の第一回として、

投資記録をつける意味について考えてみたいと思います。

【投資管理編①】なぜ投資記録をつけるのか？初心者が成長するための投資管理術

投資記録の重要性を初心者向けに解説。売買履歴を残す意味、利益や損失の原因分析、感情に流されない投資方法、実際に行っている投資管理の考え方を紹介します。

株で勝つ人は記録をつけている！投資日記の重要性

なぜ投資記録をつけるのか

多くの初心者は、

株を買ったら終わりになりがちです。

しかし、

本当に大切なのはその後です。

例えば、

利益が出た時。

損失が出た時。

その理由を説明できるでしょうか。

意外と覚えていないことが多いのです。

だからこそ、

投資記録を残すことが重要になります。

売買履歴を残す意味

投資記録でまず残したいのが、

売買履歴です。

記録例

購入日

購入価格

購入株数

売却日

売却価格

利益・損失

これだけでも、

後から振り返ることができます。

私は、

「なぜ買ったのか」

も必ず記録するようにしています。

なぜ利益が出たのか

利益が出ると嬉しいものです。

しかし、

そこで終わってしまうと成長できません。

例えば、

AI関連銘柄を購入

↓

決算で上方修正

↓

株価上昇

↓

利益確定

この場合、

利益が出た理由は

「運が良かった」

だけではありません。

決算やテーマ選びが正しかった可能性があります。

成功した理由を記録することで、

次の投資にも活かせます。

なぜ損失が出たのか

実は、

利益よりも大切なのが損失の分析です。

私も勉強していて感じるのですが、

損失には必ず理由があります。

例えば、

SNSの噂だけで買った

↓

業績を確認していなかった

↓

株価下落

あるいは、

下方修正を見落とした

↓

株価急落

↓

損失発生

こうした失敗は、

記録を残しておくことで次に活かせます。

感情に流されない投資

投資で最も難しいのは、

実は感情のコントロールかもしれません。

株価が上がる

↓

もっと上がる気がする

↓

売れない

株価が下がる

↓

怖くなる

↓

慌てて売る

初心者によくあるパターンです。

私も投資を始めたばかりなら、

同じことをしていたかもしれません。

だからこそ、

購入理由や売却ルールを記録しておくことが大切なのです。

投資日記をつけるメリット

投資日記には多くのメリットがあります。

✅ 自分の判断を振り返れる

✅ 成功パターンが見えてくる

✅ 失敗パターンがわかる

✅ 感情的な売買が減る

✅ 投資スキルが向上する

これは、

スポーツ選手が練習記録をつけるのと同じです。

私が実際に管理している項目

私なら、

次のような項目を管理します。

購入日

銘柄名

購入価格

購入理由

保有目的

売却目標

売却理由

利益・損失

反省点

特に、

購入理由と売却理由は重要だと思います。

後から見返すと、

自分の投資のクセが見えてきます。

NumbersやExcelでも十分

投資管理は、

特別なソフトがなくてもできます。

私は以前から、

表計算ソフトで管理する方法が分かりやすいと思っています。

例えば、

  • Apple Numbers
  • Excel
  • Googleスプレッドシート

などです。

最近は証券会社でも資産管理機能がありますが、

自分で記録を残すことで学びが深まります。

投資日記

先ずは、投資日記で、自分の興味がある株とか、その中で買いたい株とか、買った後、なぜ買ったか？売った場合も同じく動きがあった日に、日記につける癖をつけましょう。

取引履歴

※この表を参考に、毎月のトータルの口座管理記録「総合管理表」をつけると良いと思います。その他、何度もう理解する銘柄別「保有株別集計」の記録などもつけておくと参考になりますよ。

配当管理表

配当に関しても、記録しておくと良いと思います。（SBI証券では様々なデータが見れますが、自分で一覧にしておくことも大切です）

その他にも、自分なりに必要な表を作成しておくと良いと思います。

「月度管理表」では、資産の推移なども付けておくと損益がわかって良いのではないでしょうか？

表の作成は、自分なりに後で見返す資料として残して振り返るので、自分なりにわかりやすく作成することが重要です。上記の表を参考にして、自分なりの作成してみましょう。

私が投資を始めて感じること

投資を始めた頃は、

どうしても

「どの銘柄が上がるのか」

ばかり気になっていました。

しかし勉強していくうちに、

大切なのは

「なぜ買ったのかを説明できること」

だと感じるようになりました。

そのためには、

記録を残すことが欠かせません。

シニア世代へのアドバイス

シニア世代の投資は、

若い頃のような大きなリスクを取る必要はありません。

だからこそ、

焦らず、

無理をせず、

じっくり投資を続けることが大切です。

投資記録は、

自分だけの投資教科書になります。

成功も失敗も、

すべて次の投資に活かせる経験になります。

まとめ

投資記録をつける目的は、

利益を記録するためだけではありません。

  • なぜ利益が出たのか
  • なぜ損失が出たのか
  • なぜ買ったのか
  • なぜ売ったのか

を振り返るためです。

投資記録を続けることで、

感情に流されにくくなり、

自分なりの投資スタイルが見えてきます。

これから投資を始める方も、

すでに投資をしている方も、

ぜひ投資日記をつけてみてください。

次回予告
投資管理編②

「ポートフォリオ管理の重要性」

  • なぜ分散投資が必要なのか
  • 業種の偏りを防ぐ方法
  • 高配当株と成長株のバランス
  • 私が考える理想的なポートフォリオ
  • 定期的な見直しのポイント

次回は、投資で長く生き残るために欠かせない「ポートフォリオ管理」について考えていきましょう。

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初めての株式投資

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